Procurando uma maneira de criar um formulário personalizado do Pipedrive WordPress? O Pipedrive é um CRM de vendas popular que permite criar e gerenciar clientes em potencial de um só lugar. Ele fornece uma metodologia visual de tubos de vendas e permite arrastar e colocar lances entre diferentes estágios. Neste artigo, mostraremos como criar facilmente um formulário personalizado do Pipedrive para o seu site. WordPress. Aqui está um índice se você quiser ir mais longe: Criar um formulário WordPress Adicione uma entrada de teste ao seu formulário Instalar o complemento Zapier Criar um novo Zap Configurar WPForms como gatilho Configurar o Pipedrive como aplicativo de ação Criar modelo do Pipedrive Por que criar um formulário WordPress do Pipedrive? Apesar da sua conta. O Pipedrive CRM ajuda você a manter o controle do processo de vendas, mas você precisa adicionar contatos ou ofertas manualmente à sua conta.
A melhor solução é criar um formulário personalizado do Pipedrive e adicioná-lo ao seu site. WordPress. Em seguida, você pode conectar o formulário à sua conta. Pipedrive com a ajuda do Zapier. Assim, sempre que alguém enviar o formulário, uma nova oferta será criada em sua conta. Pipedrive. WPForms é o melhor plugin WordPress Form Builder. Levem-no de graça! Isso facilitará seu contato com potenciais clientes. Ele também ajudará você a economizar tempo e aumentar sua produtividade capturando lead. Então, sem mais perguntas, vamos começar com o processo passo a passo de criar um formulário personalizado WordPress Pipedrive em seu site. web.
Como criar um formulário personalizado do WordPress Pipedrive Siga estes passos para começar facilmente a criar seu formulário personalizado do WordPress do Pipedrive. Passo 1: Criar um formulário WordPress A primeira coisa que você precisa fazer é instalar e ativar o plugin WPForms em seu site. web. Você pode seguir o guia para iniciantes sobre como instalar um plu
WordPress gin, caso precise de ajuda.
Você deseja personalizar os campos do formulário? Você pode simplesmente clicar em qualquer campo para fazer alterações nele. Você também pode acessar as configurações do formulário para alterar as configurações de notificação e confirmação. Para salvar suas alterações, clique no botão Salvar no canto superior direito da tela. Passo 2: Adicione uma entrada de teste ao seu formulário. Depois de criar o formulário, você deve adicionar pelo menos uma entrada ao formulário. para testar a conexão entre WPForms e Pipedrive. Isso será necessário mais tarde neste tutorial. Para fazer isso, comece incorporando seu formulário. em uma página ou barra lateral do seu site. web.
Você também pode usar a opção de visualização de formulário para criar uma nova entrada de formulário. Então vá para a página WPForms\
Você pode usá-lo para criar uma tarefa Todoist, adicionar eventos ao Google Calendar, criar uma entrada de contato no Zoho e muito mais. Para instalar o complemento, três
você precisa ir para a página WPForms\ Passo 4: Criar um novo Zap Zapier permite que você crie zaps para conectar 2 ou mais aplicativos e executar uma tarefa automática continuamente. E zap requer um gatilho para executar uma ação específica. No nosso caso, o gatilho é quando alguém envia nosso formulário do Pipedrive e a ação é enviar esses clientes potenciais para a conta do Pipedrive. Então vá ao site da Zapier e faça login na sua conta. Se você não tiver uma conta Zapier, você pode criar uma gratuitamente. Para criar um novo zap, clique no botão Make a Zap! o botão presente no canto superior direito. Isso abrirá uma nova página para iniciar o assistente de configuração. O processo de criação de um zap é dividido em duas partes: Primeiro, você precisa configurar o WPForms como o aplicativo de gatilho e, em seguida, você precisa configurar o Pipedrive como o aplicativo de ação. Vamos passar para o próximo passo para começar o processo. Passo 5: Configurar o WPForms como um aplicativo Trigger A primeira coisa que você precisa fazer para continuar configurando seu formulário do Pipedrive do WordPress é pesquisar o WPForms usando a caixa de pesquisa Escolher um aplicativo Trigger. E, em seguida, clique nele para passar para o próximo passo. Você terá que escolher uma opção de gatilho agora. O WPForms oferece um novo formulário de entrada como a única opção de gatilho. Então, selecione-o e clique em Salvar + Continuar . Na próxima etapa, você precisará conectar o Zapier à sua conta. WPForms. Para agulhas
A tua humidade. no canto superior direito da tela para exibir o menu suspenso. Depois disso, clique na opção Configurações . Na página Configurações, você deve clicar na API na seção Outros. Agora você poderá ver o símbolo da API da sua conta. Pipedrive. Continue copiando o símbolo da API e cole-o na caixa de texto Token da API, presente na caixa pop-up. Depois de terminar, clique no botão Sim, Continuar para dar permissão ao Zapier para acessar sua conta do Pipedrive e executar várias ações. Em seguida, você precisa clicar no botão Teste para verificar a conexão entre o Zapier e o Pipedrive. Depois de receber a mensagem bem-sucedida, você pode clicar em Salvar + Continuar . Passo 7: Criar um modelo do Pipedrive Você será solicitado a configurar um modelo para criar uma nova oferta do Pipedrive. Sempre que alguém enviar o formulário, o Zapier seguirá esse modelo para criar um negócio em sua conta. Pipedrive. Vamos dar uma olhada em como fazer isso para que você possa continuar configurando seu formulário do Pipedrive WordPress. O campo mais importante neste modelo é a caixa de texto Título. Então, clique no ícone \
Para completar o processo. Uma última coisa que você precisa fazer é mudar o Zap para ON. Isso garantirá que um novo cliente potencial será criado em sua conta. Pipedrive sempre que um registro de formulário é enviado. Também podes dar o teu Zap. um nome à sua escolha. É tudo! Ligaste com sucesso o teu formulário. WordPress no Pipedrive para criar uma nova oferta. Esperamos que este artigo tenha ajudado você a entender melhor como criar um formulário personalizado do Pipedrive no WordPress. Para obter mais ótimas maneiras de usar o WPForms e o Zapier juntos, consulte estes guias sobre como: Executar automaticamente uma tarefa Asana a partir de um formulário WordPress Criar um formulário de inscrição personalizado do iContact no WordPress Conectar seu formulário Crie um formulário Airtable personalizado para WordPress Se você ainda não estiver usando o WPForms, comece com o melhor plugin para criar formulários de arrastar e soltar WordPress! Por favor, siga-nos também no Facebook e Twitter para receber atualizações do nosso blog.
